鈦白粉產(chǎn)能集中，氯化法是主流
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發(fā)布時(shí)間：2024-08-30
根據(jù)生產(chǎn)工藝，鈦白粉可分為硫酸法鈦白粉、氯化法鈦白粉和鹽酸萃取法鈦白粉。硫酸法是一種傳統(tǒng)的鈦白粉制備工藝，主要分為酸解、浸取、水解及煅燒等階段。雖然硫酸法工藝成熟、設(shè)備簡(jiǎn)單、投資低，但會(huì)產(chǎn)生大量廢水、廢氣和廢渣，對(duì)環(huán)境有壓力；此外，收率低、能耗高、資源利用率低，產(chǎn)品質(zhì)量也較差，白度和遮蓋力不足。氯化法自20世紀(jì)60年代問(wèn)世以來(lái)逐漸受關(guān)注。氯化法收率高、能耗低、資源利用率高，生產(chǎn)的鈦白粉質(zhì)量?jī)?yōu)良，白度和遮蓋力優(yōu)異，穩(wěn)定性強(qiáng)，雜質(zhì)少，分散性好，且廢棄物少，對(duì)環(huán)境影響小。鹽酸法通過(guò)萃取和煅燒等環(huán)節(jié)，可生產(chǎn)出高質(zhì)量的鈦白粉。該技術(shù)對(duì)原料要求低，流程短、成本低，且實(shí)現(xiàn)零固廢產(chǎn)生，主要輔助材料可循環(huán)使用。產(chǎn)品在性能、純度和白度上優(yōu)于傳統(tǒng)方法，滿(mǎn)足清潔生產(chǎn)要求，推動(dòng)行業(yè)綠色發(fā)展。1、全球鈦白粉產(chǎn)能格局集中，中美合計(jì)占據(jù)7成中國(guó)在全球鈦白粉產(chǎn)業(yè)中處于核心地位。據(jù)USGS數(shù)據(jù)，2023年全球鈦白粉產(chǎn)能為981.9萬(wàn)噸，其增量主要來(lái)源于中國(guó)，中國(guó)以550萬(wàn)噸的鈦白粉產(chǎn)能占據(jù)全球市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，占比高達(dá)56.7%；美國(guó)的產(chǎn)能為136萬(wàn)噸，占比14%，位居第二。其他國(guó)家和地區(qū)的產(chǎn)能相對(duì)較小，但仍有一定的市場(chǎng)份額。例如，墨西哥、德國(guó)、日本和英國(guó)的產(chǎn)能都在30萬(wàn)噸以上，產(chǎn)能合計(jì)占全球總產(chǎn)能的約13%。其他鈦白粉生產(chǎn)國(guó)包括澳大利亞、沙特阿拉伯、烏克蘭、加拿大、印度和俄羅斯等，它們各自貢獻(xiàn)了一定比例的產(chǎn)能，并對(duì)當(dāng)?shù)氐幕な袌?chǎng)和全球供應(yīng)鏈產(chǎn)生影響，受?chē)?guó)際市場(chǎng)需求及今年鈦白市場(chǎng)行業(yè)運(yùn)行情況影響，今年科慕、泛能拓部分產(chǎn)能退出，中國(guó)鈦白產(chǎn)能份額繼續(xù)逐步擴(kuò)大。2、我國(guó)鈦白粉市場(chǎng)集中度高，氯化法成為主流生產(chǎn)方向隨著我國(guó)鈦白粉行業(yè)產(chǎn)能的增加，在國(guó)際上的位置也不斷提升。根據(jù)中國(guó)化工報(bào)的數(shù)據(jù)顯示，2023年底，全行業(yè)42家全流程型鈦白粉企業(yè)的在產(chǎn)有效規(guī)模為550萬(wàn)噸/年，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率為75.6%。鈦白粉的生產(chǎn)主要集中于四川、河南、山東、安徽、廣西等地，占全國(guó)產(chǎn)量的66%以上。近年來(lái)，隨著下游涂料等行業(yè)整體需求的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)鈦白粉產(chǎn)量也呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。目前，據(jù)中國(guó)化工報(bào)和中國(guó)鈦工業(yè)發(fā)展報(bào)告統(tǒng)計(jì)，2023年，全國(guó)鈦白粉行業(yè)具備正常生產(chǎn)條件的全流程型生產(chǎn)商共42家（不含后處理和加工型企業(yè)）。其中純氯化法工藝2家（中信鈦業(yè)、宜賓天原海豐和泰），同時(shí)具有硫酸法工藝和氯化法工藝的3家（龍佰集團(tuán)、攀鋼釩鈦、魯北集團(tuán)），其余37家都是純硫酸法工藝。2023年，隨著國(guó)內(nèi)鈦白粉產(chǎn)線的升級(jí)及新建產(chǎn)能的投產(chǎn)，全年新增產(chǎn)能約為102萬(wàn)噸。金紅石型鈦白粉和銳鈦型鈦白粉及其他相關(guān)產(chǎn)品的總量達(dá)到了428萬(wàn)噸，扣除外購(gòu)用于表面處理的粗品部分，實(shí)際產(chǎn)量為416萬(wàn)噸，較去年同期增加了30萬(wàn)噸，同比+7.8%。目前，中國(guó)鈦白粉主要以金紅石型為主。2023年，全行業(yè)416萬(wàn)噸產(chǎn)品總量中，金紅石型為360萬(wàn)噸，占比為86.5%，同比+8.2%；銳鈦型為42萬(wàn)噸，占比10.1%，同比+2.19%；非顏料級(jí)及其他產(chǎn)品為14萬(wàn)噸，占比為3.4%，同比+12.9%。其中我國(guó)鈦白粉市場(chǎng)CR5為43.1%，集中度較高。龍佰集團(tuán)是我國(guó)鈦白粉行業(yè)的主要廠商，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額達(dá)到28.6%。2023年，龍佰集團(tuán)的鈦白粉產(chǎn)量為119.1萬(wàn)噸，產(chǎn)量較去年同期增長(zhǎng)了20.2萬(wàn)噸，同比+20.4%，進(jìn)一步鞏固了它的市場(chǎng)領(lǐng)先地位。除規(guī)模優(yōu)勢(shì)之外，龍佰集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈一體化助力成本降低，自身控費(fèi)能力也較好，從鈦白粉單噸成本看，近年來(lái)龍佰集團(tuán)在國(guó)內(nèi)一直處于領(lǐng)先位置。我國(guó)全流程型生產(chǎn)線數(shù)量持續(xù)增加。2023年，42家全流程型鈦白粉生產(chǎn)商中，實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到10萬(wàn)噸及以上的特大型及大型企業(yè)16家，比上年增加5家。這16家企業(yè)按產(chǎn)量依次為：龍佰集團(tuán)、中核鈦白、攀鋼釩鈦、魯北化工、山東東佳、中國(guó)中化、金浦集團(tuán)、廣西金茂鈦業(yè)、山東道恩鈦業(yè)、云南大互通集團(tuán)、攀枝花鈦海集團(tuán)、寧波新福鈦白、廣東惠云鈦業(yè)、安徽安納達(dá)鈦業(yè)、貴州勝威福全化工和中信鈦業(yè)。這些廠家2023綜合產(chǎn)量為354萬(wàn)噸，占當(dāng)年行業(yè)總產(chǎn)量416萬(wàn)噸的85.1%；其余26家中小微企業(yè)的綜合產(chǎn)量為62萬(wàn)噸，產(chǎn)量占比為14.9%。在建項(xiàng)目投產(chǎn)在即，鈦白粉產(chǎn)能過(guò)剩局面難改善。在已經(jīng)公開(kāi)的現(xiàn)有鈦白粉生產(chǎn)商正在實(shí)施的擴(kuò)建或新建項(xiàng)目中，2025年底前完成的業(yè)外投資鈦白粉項(xiàng)目至少有5個(gè)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到130萬(wàn)噸/年以上。到2025年底，中國(guó)鈦白粉總產(chǎn)能將至少達(dá)到713萬(wàn)噸/年。
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